Filmes de Anatoli Papanov

O chefe do mercado negro das joias quer continuar seu contrabandeando na União Soviética escondendo-as num molde ortopédico. Por uma confusão, as joias vão parar no braço de um simples cidadão soviético, Semyon Semyonovich Gorbunkov. Ele informa a milícia sobre isto, que acaba usando-o...

A sereia se apaixona pelo belo príncipe e o resgata da destruição. Ela queria estar com ele, então ela perde a voz em troca de uma aparência humana.