Filmes de Roberval Rocha

Uma sucessão de músicas modernas, do iê-iê-iê à bossa nova, se misturam ao registro dos gostos e costumes da juventude da época.

Paulo Silva chega do interior do Rio de Janeiro e é recebido pelo amigo Sá, bom conhecedor das noites cariocas, que lhe serve de cicerone. E é por intermédio de Sá e de sua amante, Nina, que Paulo conhece Lúcia, iniciando um caso amoroso. No carnaval, Paulo e Lúcia se desentendem. O rapaz...